Согласно заявлению компаний, Keurig (KDP) готова заплатить 31,85 евро за акцию JDE Peet’s (JDEP). Совет директоров голландской группы, а также большинство её акционеров уже поддержали сделку. Покупка будет осуществляться через специально созданную в Нидерландах структуру Kodiak BidCo, а закрытие сделки запланировано на второй квартал следующего года.
О планах по поглощению Keurig впервые сообщила ещё в августе. Эта сделка стала одной из крупнейших в Европе за последние годы и отражает ускоряющуюся консолидацию мирового рынка кофе на фоне рекордного роста цен на кофейные зерна. Параллельно Keurig объявила о намерении в будущем разделить объединённый бизнес на две публичные компании - кофейную и направление других напитков, включая газированные Dr Pepper.
Мировые цены на кофе достигли исторических максимумов из-за засухи в ключевых странах-производителях - Бразилии и Вьетнаме, а также усилившейся волатильности рынков после введения администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин против большинства торговых партнёров. В октябре Keurig привлекла 7 млрд долларов от частных инвестиционных фондов для финансирования покупки, тем самым ослабив опасения инвесторов по поводу роста долговой нагрузки.
Акции JDE Peet’s в начале торгов в четверг практически не изменились и удержались на уровне, сформировавшемся после резкого роста на 17% 25 августа - в день объявления о сделке. По данным LSEG, около 09:00 по Гринвичу бумаги торговались по 31,92 евро, что соответствует рыночной капитализации компании примерно в 15,6 млрд евро (около 18,15 млрд долларов). Компании сообщили, что получили все необходимые разрешения антимонопольных органов. Совет директоров JDE Peet’s единогласно рекомендовал акционерам принять предложение, а инвесторы, контролирующие 69% акций, уже дали безотзывное согласие на продажу.
